京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。 以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。 被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。 就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。 以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
宫野真守 岛崎信长 高桥李依 坂本真绫 川澄绫子 水岛大宙 泽城美雪 置鲇龙太郎 内山昂辉 安元洋贵 子安武人 田中美海 小松未可子 鹤冈聪 稻田彻 千本木彩花 铃村健一 中田让治 樱井孝宏
藤原启治 种田梨沙 加隈亚衣 水濑祈 利根健太朗 原由实 山本希望 樱井孝宏 杉山大 米泽圆 拜真之介 村瀬步 田中敦子 赤崎千夏 早见沙织 大川透 中西敏治 泽城美雪 钉宫理惠 佐仓绫音 矢作纱友里 木村雅史 内田夕夜 置鲇龙太郎 乃村健次 菊池幸利 志贺麻登佳 小松史法 下山吉光 江口拓也 久野美咲 三宅麻理惠 最上嗣生 浪川大辅 小山刚志
高桥李依 内山夕实 小林裕介 水濑祈 村川梨衣 子安武人 玄田哲章 日野聪 绵贯龙之介 相马康一 杉崎亮 铃木毬花 丸山智行 长谷川育美 森千早都 赤尾光 手冢弘道 石井隆之 岩泽俊树 铃木崚汰 村上裕哉
渊上舞 茅野爱衣 尾崎真实 中上育实 井口裕香 福圆美里 高桥美佳子 植田佳奈 菊地美香 吉冈麻耶 桐村麻里 中村樱 仙台惠理 森谷里美 井上优佳 大桥步夕 竹内仁美 中里望 多田好 山冈百合 秋奈 井泽诗织 山本希望 石原舞 金元寿子 喜多村英梨 叶山郁美 仓田雅世 上坂堇 佐仓绫音 高森奈津美 大地叶 米泽圆 七濑亚深 原由实 津田美波 安济知佳 明坂聪美 川澄绫子 伊濑茉莉也 平野绫 田中理惠 生天目仁美 早见沙织 濑户麻沙美 能登麻美子 下地紫野 饭田友子 椎名碧流
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